Für den jungen Gestaltwandler Carag (Emile Cherif) und seine Freunde beginnt ein neues Schuljahr an der Clearwater High. Jeder von ihnen kann seine Gestalt in einen Menschen oder ein Tier verwandeln. Während die Schulleiterin Lissa Clearwater (Martina Gedeck) sich stets für ihre Schützlinge einsetzt, stehen der Clearwater High unruhige Zeiten bevor…

FSK 6, 102 Min.