Nach geschlagener Schlacht kehrt Don Pedro mit den befreundeten Offizieren Claudio und Benedikt nach Messina zurück. Die Gräuel des Krieges scheinen schnell vergessen: Claudio verliebt sich Hals über Kopf in Hero, Tochter des Gouverneurs Leonato. In der Zwischenzeit liefern sich Benedikt und Heros Cousine Beatrice ein messerscharfes Wortgefecht. Die beiden hegen schon lange eine Abneigung gegeneinander, können aber gleichzeitig nicht voneinander lassen – und merken bei ihren leidenschaftlichen Rededuellen nicht, wie jedes Argument gegen die Liebe ihre Zuneigung füreinander nur wachsen lässt. Doch unter der federleichten Oberfläche zwischen Maskenball und Liebesgeflüster hat der Krieg tiefe Spuren hinterlassen. Denn die Offiziere bringen nicht nur den Sieg mit, sondern auch Misstrauen und emotionale Unerreichbarkeit. Und als der rachsüchtige Don John eine Intrige gegen seinen Bruder Don Pedro spinnt, steht plötzlich mehr auf dem Spiel als nur die Liebe.