Als der alte Müller stirbt, müssen seine drei Söhne das Erbe aufteilen und wie so oft bekommt der Jüngste, Hans, mit dem scheinbar wertlosen Kater den kleinsten Anteil. Doch das Tier überrascht alle: es beginnt plötzlich zu sprechen, läuft auf zwei Beinen umher und schmiedet als listiger Jäger geschickte Pläne. Gemeinsam ziehen der gestiefelte Kater und Hans in die Welt und finden mutig ihr Glück. Die von Musik und Live-Projektionen begleitete Inszenierung des berühmten Grimmschen Märchens bezieht die Kinder spielerisch mit ein und bietet ihnen ein zauberhaftes, gemeinschaftliches Erlebnis.